Ughi e Nunziante con Consilium nella cessione di GMM a Biesse

Il Gruppo Biesse, multinazionale marchigiana nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, quotata al segmento Euronext STAR Milano di Borsa Italiana, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% delle azioni di GMM Finance, holding a capo del Gruppo GMM di cui fanno parte, tra l’altro, le società GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. e Techni Waterjet Ltd., nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali. Il Gruppo GMM è presente in 90 paesi, opera con 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Tailandia e conta oltre 450 dipendenti. Si tratta di una delle operazioni più rilevanti nella storia del Gruppo Biesse. Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 febbraio 2024 ed è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con le normali prassi di mercato per tale tipologia di operazione.

I soci venditori sono Consilium Private Equity Fund III (gestito da Consilium SGR p.A.) con il 75% e FGL Holding (dei soci fondatori) con il 25%. L’operazione, in linea con il piano strategico di Biesse, volto a crescere anche per linee esterne, consentirà di incrementare il portafoglio generato dalle macchine per la lavorazione della pietra, del vetro e degli altri materiali integrando le tecnologie della società in questi specifici segmenti.

I Venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali da Ughi e Nunziante con un team coordinato dal partner Amon Airoldi, dai senior associate Deniz Kivage e Pietro Pastorello e dal trainee Francesco Antimiani nonché da Russo De Rosa Associati con un team coordinato dai soci Leo De Rosa ed Alessandro Manias e composto da Niccolò Cappellini e Concetta Letizia Scimè per quanto attiene i profili fiscali.

Ughi e Nunziante per il round di Partech Venture in Smartpricing

Ughi e Nunziante, con un team composto dai partner Antonello Lupo ed Amon Airoldi e dall’associate Alessandro Corbò, ha assistito Smartpricing, piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per automatizzare le strategie di prezzo degli operatori del settore hospitality, nel round di investimento Series A da 13 milioni di euro da parte di Partech Venture.

Si tratta del primo investimento di Partech in Italia e il processo di raccolta ha visto la partecipazione di Techshop con Gianluca D’Agostino (lead investor del round seed effettuato nel 2022), Azimut Digitech Fund con l’aiuto di FNDX. Si sono inoltre uniti al round i founders di Bending Spoons.

Ughi e Nunziante con Equasens nell’acquisizione di ADV

Ughi e Nunziante – Studio Legale ha assistito Equasens, società leader nella produzione di soluzioni software per l’industria sanitaria, quotata su Euronext Paris™ (Compartment A – ISIN: FR 0012882389 – Ticker: EQS), nell’acquisizione – in partnership con ARZ Haan – dell’intero capitale sociale della società tedesca ADV (Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG). A seguito della transazione, ADV diventa PHARMAGEST Germany.

Questa operazione segna una tappa significativa nella strategia di crescita di Equasens, già presente in Germania attraverso la sua controllata MultiMeds, focalizzata invece sulla compliance medicale.

Ughi e Nunziante è stato incaricato da Equasens per la gestione degli aspetti corporate legati all’acquisizione di ADV e all’accordo di joint venture con ARZ Haan, con un team composto dal Partner Amon Airoldi e dal Senior Associate Pietro Pastorello. Lo Studio ha anche collaborato con Wuertenberger, per la due diligence legale e gli aspetti del diritto tedesco, in persona del Partner Marc Winstel, e con Mundhenke & Partner, per la due diligence fiscale, in persona dei Partner Thomas Habermann e Gunnar Goldenbaum.

Equasens è stata inoltre assistita da Martini Manna Avvocati, con il Partner Rocco Lanzavecchia, per i profili relativi alla proprietà intellettuale e IT.

Ughi e Nunziante con Temsi nella cessione di quote a Gellify

Ughi e Nunziate ha assistito Temsi (Tecniche Management Sviluppo Impresa), storica realtà di ingegneri specializzati nell’ottimizzazione ed efficientamento dei processi produttivi, nella cessione di una sua quota di minoranza a Gellify. Gellify è una piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere aziende innovative del settore digitale. Con questa acquisizione Gellify mira a diventare il principale operatore dell’innovazione in Italia. Ughi e Nunziante ha assistito i soci di Temsi con un team composto dai partner Antonello Lupo e Amon Airoldi e l’associate Pietro Pastorello. Gianni & Origoni ha assistito Gellify con un team composto dal partner Federico Dettori, dal counsel Rodrigo Boccioletti e dal managing associate Matteo Canonico. Advisor finanziario dell’operazione, sell side, la GM Venture con il managing partner Graziano Messana.

Ughi e Nunziante con con Chaos nell’acquisizione di AXYZ Design

Ughi e Nunziante Studio Legale, con un team composto dal partner Amon Airoldi e dal senior associate Pietro Pastorello, ha assistito Chaos nell’operazione di acquisizione di AXYZ design, società italiana specializzata nello sviluppo di software di animazione 3D e 4D progettati per aggiungere persone singole e gruppi di persone realistici alle visualizzazioni architettoniche.
Chaos, società partecipata da TA Associates, operatore di private equity globale, e da LEA Partners, operatore di private equity specializzato in tecnologia, sviluppa software di visualizzazione 3D per architettura, settore edile e ingegneristico, media e intrattenimento, progettazione e produzione di prodotti, creando flussi di lavoro intuitivi ed efficaci per i partecipanti nell’intero spettro di progettazione. Chaos è oggi la più grande azienda globale di visualizzazione 3D, con oltre 700 dipendenti nel mondo.
I venditori sono stati assistiti dall’avvocato Eloy Gomez Paulada in qualità di legal advisor e dallo Studio Dorighelli di Rovereto, con il dott. Emiliano Dorighelli, in qualità di accounting & tax advisor.

Ughi e Nunziante con Zeus Packaging Group nell’acquisizione di Cima Paper

Ughi e Nunziante Studio Legale ha assistito Zeus Packaging Group, gruppo leader nelle soluzioni di imballaggio a livello globale con sede in Irlanda, nell’acquisizione del 70% di Cima Paper S.p.A., società specializzata nel settore della carta e cartone.
Grazie all’acquisizione, Zeus potrà potenziare la sua capacità produttiva, ottimizzando le attività italiane esistenti ed espandendo la portata di Cima in tutta Europa.

Ughi e Nunziante, con un team guidato dal partner Giuseppe Coco insieme agli associate Riccardo Maraga per i profili lavoristici e Giuseppe Nasello per i profili corporate, ha assistito Zeus per tutti gli aspetti legati alla due diligence, alla negoziazione dello SPA e alla definizione dei rapporti post-closing con i venditori.

I venditori sono stati assistiti dagli avvocati Matteo Frigerio e Francesco Arlati.

Ughi e Nunziante al fianco di PM & Partners nell’acquisizione della quota di maggioranza di Italtergi

Ughi e Nunziante, con un team composto dal Partner Amon Airoldi con l’Associate Deniz Kivage per i profili di diritto societario e dal Partner Gianluigi Pugliese con l’Associate Anna Vanni per gli aspetti relativi al finanziamento, ha affiancato PM & Partners Sgr, società di gestione del fondo PM & Partners III, nell’acquisizione della quota di maggioranza di Italtergi, leader europeo nella progettazione e produzione di sistemi completi di tergitura, principalmente per veicoli off-highway e altre applicazioni speciali.

Per saperne di più sull’operazione e su tutti gli advisor coinvolti, clicca qui.

Ughi e Nunziante nell’acquisizione della maggioranza del capitale della Insurtech Plurima Servizi Assicurativi da parte di Italiana Assicurazioni

Italiana Assicurazioni, società di Reale Group, ha completato l’acquisizione del 78% del capitale del broker digitale Plurima Servizi Assicurativi SRL, startup innovativa partecipata da Digital Magics e CDP Venture Capital, che escono con questa operazione dall’investimento a tre anni dall’ingresso.

Plurima S.r.l. è una startup fondata nel 2017 a Palermo. Opera dal 2019, gestendo e distribuendo prodotti assicurativi tramite una piattaforma dedicata agli intermediari. La sua missione è semplificare le pratiche burocratiche per gli intermediari, offrendo una gamma più ampia di prodotti assicurativi.

Ughi e Nunziante ha affiancato le parti venditrici con il Partner Giuseppe Coco, insieme all’associate Giuseppe Nasello.

L’acquirente (Italiana Assicurazioni) è stata assistita dallo Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi, con un team composto dal Partner Marco Tessera Chiesa e dall’Associate Carolina Ceretti, per gli aspetti di diritto societario, in coordinamento con il Partner Vittorio Torazzi e l’Associate Stefano Resta, per i profili di diritto del lavoro.

E*finance consulting Reply con i Partner Antonio Orlando e Matteo Vergani ha agito da advisor per gli aspetti modello di business e tecnologico.

Per approfondire, cliccare qui.

Ughi e Nunziante con D’Amico nell’operazione di raggruppamento azionario di tutte le azioni della società

Ughi e Nunziante Studio Legale ha assistito d’Amico International Shipping S.A., società del Gruppo d’Amico operante nel settore product tankers e quotata dal 2007 alla Borsa Valori di Milano, nell’operazione di raggruppamento delle azioni della società nel rapporto di una ogni dieci, nella contestuale delega per aumento di capitale e nell’avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie.

A seguito del raggruppamento, il capitale sociale della società è pari a USD62.053.278,45 e suddiviso in 124.106.556 azioni senza valore nominale.

Ughi e Nunziante, con un team guidato dal Partner Giuseppe de Falco e dagli Associates Ledia RexhoAlessandro Corbò ed Erika Forino, ha assistito la società per tutti i profili di diritto italiano.

I profili di diritto lussemburghese sono stati seguiti dallo studio lussemburghese Linklaters.

Tutti gli studi nel nuovo round di Isaac

Isaac S.r.l., startup innovativa specializzata nello sviluppo di tecnologie smart per rendere sicuri edifici e infrastrutture critiche da sismi e vibrazioni, ha concluso un nuovo round di investimento guidato da CDP Venture Capital SGR S.p.A., tramite Fondo Evoluzione, il comparto InfraTech del fondo Corporate Partners I e il Fondo di Co-Investimento MiSe, a cui hanno preso parte 360 Capital Partners SAS, attraverso il fondo 360 Polimi TT Fund e 360 Capital Italia SICAF S.p.A., e NovaCapital S.r.l.

Isaac S.r.l. e i founder sono stati assistiti dallo studio Giovannelli e Associati, con un team coordinato dal partner Gianvittorio Giroletti Angeli e composto dalla senior associate Paola Cairoli e dal trainee Claudio Asciolla per gli aspetti corporate.
Gli aspetti Golden Power dell’operazione sono stati curati dal partner Riccardo Pontremoli.
CDP Venture Capital SGR S.p.A. è stata assistita da Ughi e Nunziante Studio Legale, con un team composto dai partner Roberto Leccese e Amon Airoldi e dagli associate Anna Vanni e Marco Paolicelli.
Gli aspetti notarili sono stati gestiti dallo studio Milano Notai nella persona del notaio Giovannella Condò.