Categoria: Comunicati stampa

Ughi e Nunziante ha assistito il Gruppo Dolomiti Energia nell’acquisizione dal Gruppo EPICO del 100% del capitale della Hydrowatt SHP S.r.l., titolare di 14 impianti fotovoltaici nelle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, con una potenza complessiva di 13,1 MW e un enterprise value di circa 15 milioni di euro.

Il Gruppo Dolomiti Energia intende valutare la possibilità di partecipare con gli impianti acquisiti allo schema di autoconsumo a distanza con aziende energivore.

Per i profili legali dell’operazione, il Gruppo Dolomiti Energia si è avvalso dell’assistenza di Ughi e Nunziante nelle fasi precontrattuali, inclusa la due diligence, e contrattuali, con un team multidisciplinare guidato dal partner Roberto Leccese, e composto, tra gli altri, dalla partner Tiziana Fiorella, per gli aspetti regolamentari e amministrativi, dai senior associate Pietro Pastorello, Fabio Vignola e Anna Vanni e dagli associate Leonardo Chiarelli e Margherita Augusto per i profili societari, contrattuali e immobiliari.

L’operazione è stata altresì seguita dall’ufficio legale interno del Gruppo Dolomiti Energia, con la responsabile Affari Legali e Societari, Fortunata Mazzeo, e il legal counsel Artemio Biagini, e da quello di EPICO, con il responsabile Affari Legali e Societari, Mauro Cuzzaniti.

Ughi e Nunziante ed EY hanno assistito PM & Partners SGR S.p.A., società di gestione del fondo PM & Partners III, nella sottoscrizione dell’accordo vincolante per l’acquisizione della maggioranza di Montana S.p.A.

L’accordo prevede che i soci storici, il presidente uscente Gianluca Moro e il management team, guidati da Laura Conti (CEO), continuino a gestire la società mantenendo una quota pari al 35%.

Montana, fondata nel 1991 e con un giro d’affari di 20 milioni di euro, è leader nel mercato dei servizi ingegneristici e ambientali. Negli ultimi anni, grazie all’impegno nel settore delle energie rinnovabili, la società ha registrato una crescita significativa sia in termini di fatturato che di presenza a livello globale.

PM & Partners è operatore di private equity leader in Italia e vanta oltre 700 milioni raccolti su tre fondi e più di 40 operazioni. L’acquisizione di Montana è la nona operazione realizzata dal fondo PM & Partners III tra investimenti diretti e follow-on.

Gli advisor di parte acquirente:

• Ughi e Nunziante, con un team composto dal partner Amon Airoldi con la senior associate Deniz Kivage per i profili corporate M&A, nonché dal partner Gianluigi Pugliese, coadiuvato dalla senior associate Anna Vanni, per gli aspetti relativi al finanziamento.
• EY, con un team formato dal partner Quirino Imbimbo, dalla manager Sabrina Esposito e dal senior associate Giovanni Ferri i quali hanno effettuato la due diligence fiscale e hanno curato la strutturazione fiscale dell’operazione, e con un team guidato dal partner Giovanni Grandini e dal Director Luca Troisi, per la strutturazione del debito.
• La società di consulenza Arthur D. Little per le attività relative alla business due diligence.

Ughi e Nunziante ha assistito il Gruppo Mirato, leader del settore beauty, nell’acquisizione del 55% del capitale sociale di Tintolav, azienda di riferimento nel settore della detergenza professionale e domestica.

L’acquisizione rappresenta un passo strategico per Mirato, già proprietaria di marchi noti come Malizia, Splend’Or, Intesa, Geomar, Clinians e I Provenzali. Con questa operazione, Mirato punta a rafforzare la sua presenza nel mercato italiano e internazionale, ampliando l’offerta nel settore home care per il canale mass market e accedendo al segmento professionale.

Tintolav, il cui 45% del capitale rimarrà nelle mani dei soci Stefano e Luca Pulido, proseguirà la propria attività mantenendo una rete di vendita autonoma. La collaborazione con Mirato creerà sinergie volte all’innovazione, alla sostenibilità e all’espansione internazionale, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Ughi e Nunziante ha assistito il Gruppo Mirato con un team guidato dal partner Federico Torzo, affiancato dagli associate Pietro Pastorello e Maria Giulia Sperotto.

Ughi e Nunziante ha affiancato Textile Solutions Group (TSG), società nel portafoglio del fondo di private equity tedesco Elvaston, nell’acquisizione di Limonta Informatica, i cui soci sono stati assistiti da Alpeggiani Avvocati Associati.

L’accordo prevede, per alcuni dei soci venditori di Limonta Informatica, la permanenza come azionisti all’interno del gruppo TSG in Germania.

TSG è pioniere nell’automazione e digitalizzazione dell’industria tessile e, con questa operazione, rafforza il posizionamento internazionale e la quota di mercato in Italia, grazie a sinergie nel portafoglio prodotti.

Limonta Informatica, con sede a Lecco, è leader in Italia nei software ERP (Enterprise Resource Planning) per le PMI del settore tessile nazionale.

TSG è stata assistita da Ughi e Nunziante quale advisor legale per i profili diritto italiano, con un team composto dal partner Amon Airoldi e dalla senior associate Deniz Ali Asghari Kivage, nonchè dallo studio Morrison Foerster (Berlino), per i profili di diritto tedesco, con il supporto di Grant Thornton per gli aspetti contabili e fiscali.

I soci di Limonta Informatica sono stati assistiti da Alpeggiani Avvocati Associati, in qualità di advisor legale per i profili di diritto italiano, con un team composto dal partner Luca Iaboni e dall’associate Giovanni Caniggia, e dallo studio Menold Bezler di Stoccarda, per i profili di diritto tedesco. Il team Mid Cap Advisory di EQUITA, partner italiano di Clairfield International, ha agito invece come advisor finanziario.

Ughi e Nunziante, affiancato da Todarello & Partners, ha assistito Global Student Accommodation (GSA International Limited), multinazionale leader nella gestione di asset immobiliari per studenti (PBSA), nell’acquisizione del sito in via di sviluppo in via Trentacoste a Milano. Il venditore, ADL Milano 1 S.r.l., è stato affiancato da Legance e SI – Studio Inzaghi.

L’operazione segna l’ingresso di GSA nel mercato italiano e rappresenta un passo avanti nell’esecuzione della forte pipeline di investimenti dell’azienda, che sta costruendo una propria posizione di mercato in città chiave italiane ed europee.

Il sito di via Trentacoste si trova in una zona privilegiata di Milano, vicino ai quartieri studenteschi di Città Studi e Lambrate, a pochi passi dal campus Leonardo della più grande università italiana, il Politecnico di Milano, e del campus Città Studi dell’Università di Milano. Il progetto prevede la realizzazione di un moderno complesso residenziale per studenti con 515 posti letto, oltre a strutture dedicate agli studenti, tra cui una caffetteria, una palestra, spazi sociali e di studio, una terrazza e un’ampia piazza pubblica. Il progetto risponderà alla crescente domanda di alloggi per studenti in Italia, fornendo soluzioni abitative moderne e di alta qualità.

GSA è leader nella gestione di asset immobiliari nel settore degli alloggi per studenti, con una presenza internazionale senza pari, attiva in dieci Paesi e con asset in 73 delle principali città universitarie del mondo. Gestisce un patrimonio di oltre 6 miliardi di dollari negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico.

ADL Milano 1 è una società riferibile a Guardian Real Investment Fund III, fondo lussemburghese che investe in asset immobiliari commerciali, principalmente in Europa e nel Regno Unito.

Ughi e Nunziante, con un team composto dai partner Andrea Ughi, Giovanni Maria Marini e Tiziana Fiorella, ha affiancato GSA in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence alla conclusione del contratto.

Todarello & Partners, con un team composto dal name partner Fabio Todarello e dalla partner Matilde Battaglia, ha assistito GSA curando i profili di diritto urbanistico ed edilizio.

Ughi e Nunziante ha fornito consulenza legale a Plangreen e Plangreen2E, Energy Service Companies (ESCo) attive negli investimenti diretti alla realizzazione di progetti di efficienza energetica, per la sottoscrizione di un accordo di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con il Comune di San Mauro Pascoli, in Emilia-Romagna.

L’accordo prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali, un passo significativo verso il miglioramento dell’efficienza energetica del Comune.

Inoltre, l’operazione include la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un’iniziativa che promuove la produzione e la condivisione locale di energia rinnovabile, contribuendo alla transizione ecologica del territorio.

Il team di Ughi e Nunziante, guidato dalla Partner Tiziana Fiorella, con il supporto dell’Associate Alberto Taverniti, ha assistito Plangreen e Plangreen2E in tutte le fasi del procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto alla sottoscrizione della convenzione di PPP, nonché in relazione agli aspetti propedeutici alla realizzazione dei progetti previsti dall’accordo.

Agostino Clemente, partner di Ughi e Nunziante, è stato nominato membro del Comitato IGF Italia, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale. L’Internet Governance Forum (IGF) è stato istituito nel 2006 sotto l’egida del Segretario Generale delle Nazioni Unite, con un modello di partecipazione multistakeholder, con l’obiettivo di favorire il dialogo e azioni fattive sulla governance e sulle politiche globali relative a Internet. Il Comitato IGF Italia rappresenta l’articolazione nazionale di questa importante iniziativa e sarà supportato, oltre che dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, anche dall’AGID, presso cui è stato istituito il Segretariato del Comitato.

Il nuovo Comitato ha iniziato le sue attività nel settembre 2024, ed è composto da 33 membri, espressione delle amministrazioni pubbliche, delle imprese, del mondo della ricerca e della società civile. Agostino Clemente è stato designato dall’Unione delle Province Italiane. Per le imprese è ancora in corso una procedura di selezione dei rappresentanti ad opera delle imprese stesse ( https://test-igf.agid.gov.it/ ).

L’Internet Governance Forum in Italia ha una lunga storia di partecipazione volontaria, avviata nel 2008 con la presidenza del professore e garante della privacy Stefano Rodotà e sostenuta negli anni dal CNR e dall’AGID. La recente regolamentazione della formazione del Comitato segna un passaggio rilevante per l’evoluzione del dibattito sulle politiche digitali nel nostro Paese.

In particolare, il Comitato è chiamato ad affrontare questioni di rilevanza sempre più cruciale, quali la governance della rete e dei dati, il ruolo dell’intelligenza artificiale e la cybersecurity.  Su questi temi il Comitato interloquirà con le istituzioni italiane e internazionali, partecipando alle iniziative dell’Internet Governance Forum mondiale.

BonelliErede ha assistito Munters Group, soluzioni di trattamento dell’aria e controllo del climatizzazione, negli accordi per l’acquisizione di Geoclima, società italiana che produce chiller raffreddati ad aria e ad acqua.

L’acquisizione, finanziata attraverso linee di credito esistenti, sarà completata nella seconda metà del 2024. Si allinea alla strategia di Munters Group che mira ad espandersi in nuovi mercati e ad ampliare il portafoglio prodotti, accelerando nello sviluppo di soluzioni per il raffreddamento di data center ad alta efficienza energetica.

Ughi e Nunziante ha fornito assistenza a Geoclima con il partner Giovanni Maria Marini, coadiuvato dall’associate Francesco Antimiani. La parte venditrice si è inoltre avvalsa della consulenza di Avvalor Corporate Solution per gli aspetti finanziari.

Ughi e Nunziante ha affiancato il gruppo francese Chabé, leader nella mobilità su misura e che serve clienti di diversi settori come hotel e marchi di lusso, aziende e agenzie di eventi, nell’acquisizione della quota di maggioranza di Palazzi Agency S.r.l., società operativa del Gruppo Palazzi attivo nella gestione di servizi esclusivi per la logistica e gli eventi, assistito da BonelliErede.

Attraverso questo investimento, Chabé espande la sua presenza geografica, ampliando la propria offerta ed expertise in tutta Italia dai centri operativi di Roma e Milano.

Ughi e Nunziante ha affiancato la società acquirente e coordinato l’operazione con un team composto dal Partner Pietro Orzalesi, dal Senior Associate Agostino Frau e dall’Associate Federico Catalfamo per gli aspetti corporate, dal Partner Marco Lanzani, dal Senior Associate Filippo Bodo e dall’Associate Cecilia Pozzetti per gli aspetti giuslavoristici, dalla Partner Barbara Pizzoni e dalla Senior Associate Linda Favi per i profili tax.

Lato parte acquirente hanno altresì collaborato gli studi d’oltralpe:

• Winston & Strawn, con i Partner Grine Lahreche e Sophie Nguyen per gli aspetti corporate legati al reinvestimento e la Partner Ariane Berthoud per gli aspetti finance, relativi al finanziamento;
• BM&A, in persona del Partner Laurent Peny con Pauline Bouvier e Marine Laffin, per la due diligence finanziaria;
• Hogan Lovells, ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione che è stato fornito da un consorzio di banche francesi con un team composto dalla Partner Sabine Bironneau Loy, la Senior Associate Isabelle Rivallin e l’Associate Quentin De Donder per la parte francese e il Partner Carlo Massini, con gli associate Giuliana Borzì e Isoken Obayagbona, per la parte italiana.

Lazard Next ha operato in qualità di financial advisor con il Managing Director Olivier Lemaire, i Vicepresidenti Louis Ghesquière-Dierickx e Julien Fauconnier, oltre a Mathilde Errera.

La parte venditrice, Palazzi Management, si è avvalsa dell’assistenza e del coordinamento di BonelliErede, che ha agito con un team composto dal Partner Daniele Gambirasio, dalla Senior Associate Diane Vallaud e dall’Associate Francesco Boccacci, che si sono occupati degli aspetti corporate, nonché di Pomanti e Avvocati Studio Legale e Studio Signori rispettivamente con l’avv. Pietro Pomanti, il Partner Simone Amati e l’Associate Gabriele Lalicata in qualità di advisor.

I Venditori sono stati assistiti, per gli aspetti di diritto francese legati al reinvestimento, dallo studio legale d’oltralpe Bredin Prat con i partner José Maria Pérez e Samuel Pariente e gli associate Thomas Bernard e Jessica Chartier.

LCA, con l’Equity Partner Davide Valli, il Senior Sssociate Luca Alfonso Liberti e l’Associate Giancarlo Aiello, ha seguito gli aspetti relativi alla cancellazione del bond quotato al terzo mercato di Vienna ed emesso da Palazzi Management e alla cancellazione delle garanzie ad esso correlate, nell’interesse di un investitore istituzionale in qualità di sottoscrittore.

Lo Studio Davide Franco, con il Partner Daniele Franco, ha operato in qualità di financial advisor del Gruppo Palazzi.

Ughi e Nunziante ha assistito Bertone, storico marchio italiano celebre per la maestria artigianale, l’innovazione e il design, per le attività connesse al lancio della sua hypercar, la Bertone GB110, che è stata presentata ufficialmente al Top Marques Monaco la scorsa settimana.

La Bertone GB110, un’edizione limitata pensata per collezionisti e appassionati, rappresenta una pietra miliare nell’ingegneria e nel design automobilistico di lusso. Questo modello è un tributo all’eredità del fondatore Giovanni Bertone e alla storica azienda, fondata a Torino nel 1912, e ne celebra il 110º anniversario.

Ughi e Nunziante ha assistito Bertone sia per i profili legali legati alla commercializzazione della hypercar sia per i profili IP, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Coco e con il supporto dalla partner IP Daniela De Pasquale, dei senior associate Fabio Vignola e Francesco Santonastaso e dell’associate Andrea Gabrielli.